股票代碼：600237    股票簡稱：銅峰電子    編號：臨2013-002

安徽銅峰電子股份有限公司非公開發(fā)行股票

發(fā)行結果暨股本變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l           發(fā)行數(shù)量：164,369,565股

l           發(fā)行價格：4.60元/股

l           預計上市時間：本次發(fā)行新增股份已于2013年1月31日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)，向特定投資者發(fā)行的164,369,565股股份自發(fā)行結束之日起12個月內(nèi)不得轉讓，該部分新增股份預計可上市交易的時間為2014年2月1日。

l           資產(chǎn)過戶情況：本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認購，不涉及資產(chǎn)過戶。

一、本次發(fā)行概況

（一）本次發(fā)行的相關程序

2012年3月8日，公司召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》、《關于本次非公開發(fā)行股票預案的議案》、《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》和《關于召開2011年年度股東大會的議案》等相關議案。2012年3月30日，公司2011年年度股東大會審議通過了本次非公開發(fā)行股票的相關議案。以上相關決議詳見2012年3月10日、3月31日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2012年7月27日，公司召開第六屆董事會第四次會議，審議通過《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行價格的議案》、《關于公司<非公開發(fā)行股票預案（修訂案）>的議案》。2012年8月13日，公司召開2012年第三次臨時股東大會，審議通過《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行價格的議案》、《關于公司<非公開發(fā)行股票預案（修訂案）>的議案》。以上相關決議詳見2012年7月28日、8月14日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2012年9月3日，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會無條件通過。2012年10月11日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準安徽銅峰電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2012]1327號），核準本公司非公開發(fā)行不超過2億股新股，該批復自核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。

（二）本次發(fā)行情況

1、發(fā)行方式：非公開發(fā)行股票

2、每股面值：1.00元

3、發(fā)行數(shù)量：164,369,565股

4、發(fā)行價格：本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第六屆董事會第四次會議決議公告日（2012年7月28日），發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即發(fā)行價格不低于4.59元/股；本次非公開發(fā)行價格為4.60元/股。

5、募集資金：本次非公開發(fā)行股票募集資金總額人民幣756,099,999.00元，扣除與發(fā)行有關的費用（包括承銷費用、保薦費、審計費、驗資費、律師費）合計人民幣38,984,999.95元，實際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元。

6、保薦機構：國信證券股份有限公司

（三）募集資金驗資和股份登記情況

2013年1月29日，華普天健會計師事務所（北京）有限公司出具會驗字[2013]0345號《驗資報告》確認：截止2013年1月29日止，公司共計募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣38,984,999.95元，公司實際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元，其中計入股本人民幣164,369,565.00元，計入資本公積人民幣552,745,434.05元。各投資者全部以貨幣出資。

2013年1月31日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了本次非公開發(fā)行相關股份的股權登記及股份限售手續(xù)。

（四）保薦人和律師關于本次發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的意見

保薦機構國信證券股份有限公司認為：發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行過程遵循了公平、公開、公正的原則，符合目前證券市場的監(jiān)管要求。本次發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象及其獲配數(shù)量和募集資金數(shù)量符合發(fā)行人股東大會決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定；對認購對象的選擇和詢價、定價以及股票配售過程符合公平、公正原則，符合發(fā)行人及其全體股東的利益，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

發(fā)行人律師安徽安泰達律師事務所認為：發(fā)行人本次非公開發(fā)行已經(jīng)獲得必要批準；本次非公開發(fā)行涉及的發(fā)行人、保薦機構及主承銷商均具備相應的主體資格；為本次非公開發(fā)行所制作和簽署的《保薦協(xié)議》、《承銷協(xié)議》及《認購邀請書》、《申購報價單》等文件合法有效；發(fā)行人本次非公開發(fā)行的過程公平、公正，符合中國法律的規(guī)定；發(fā)行人本次非公開發(fā)行所確定的發(fā)行對象、發(fā)行價格、發(fā)行股份數(shù)額、各發(fā)行對象所獲配售股份等發(fā)行結果公平、公正，符合發(fā)行人關于本次非公開發(fā)行的股東大會決議和中國法律的規(guī)定。

二、發(fā)行結果及對象簡介

（一）發(fā)行結果

公司、保薦機構（主承銷商）于2012年1月18日以電子郵件方式向123名特定對象發(fā)出《安徽銅峰電子股份有限公司非公開發(fā)行股票認購邀請書》及其附件等認購邀請文件。上述123名特定投資者包括：截止2013年1月16日公司前20名股東、21家證券投資基金管理公司、11家證券公司、5家保險機構投資者、3家財務公司、2家信托機構以及向銅峰電子及主承銷商表達過認購意向的55家機構投資者和6名自然人。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和中國證監(jiān)會關于非公開發(fā)行股票的其他規(guī)定以及公司確定的本次非公開發(fā)行的原則，本次非公開發(fā)行股票的情況如下：