證券代碼：600237      證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    公告編號(hào)：2022-029

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2022年8月25日以書(shū)面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2022年8月30日在安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉四和先生主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議《關(guān)于公司符合2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)照公司實(shí)際情況，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司各項(xiàng)條件均滿足現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票的有關(guān)規(guī)定，符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票的各項(xiàng)條件。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（二）逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》

根據(jù)公司實(shí)際情況，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元（含），具體方案如下：

1、發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采用非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

3、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總量（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行底價(jià)”）。若在該20個(gè)交易日內(nèi)公司發(fā)生因派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述發(fā)行底價(jià)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

現(xiàn)金分紅：P1=P0-D

送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

現(xiàn)金分紅同時(shí)送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金分紅，N為每股送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。

本次發(fā)行申請(qǐng)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。大江投資不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，同意競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。若本次非公開(kāi)發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，大江投資將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

4、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

本次發(fā)行對(duì)象為包括控股股東大江投資在內(nèi)的不超過(guò)三十五名（含）特定對(duì)象。其中，大江投資擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)不低于本次非公開(kāi)發(fā)行總股數(shù)的20%（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過(guò)公司總股本的30%，其余股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。大江投資不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，同意競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

除大江投資外，其他發(fā)行對(duì)象為包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)規(guī)定可以購(gòu)買(mǎi)人民幣普通股（A股）股票的法人、自然人或其他投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

除大江投資以外的其他發(fā)行對(duì)象將在公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

5、發(fā)行數(shù)量

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)169,310,869股（含本數(shù)），本次發(fā)行中，大江投資擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)不低于本次非公開(kāi)發(fā)行總股數(shù)的20%（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過(guò)公司總股本的30%。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終的發(fā)行數(shù)量。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

6、募集資金用途

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求，在不改變擬投資項(xiàng)目的前提下，董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入金額、優(yōu)先順序進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自行籌措資金解決。本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入上述項(xiàng)目，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)予以置換。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

7、鎖定期安排

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司控股股東大江投資，其擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

發(fā)行對(duì)象基于本次交易所取得公司定向發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。鎖定期結(jié)束后，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)于發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)股份鎖定期另有要求的，從其規(guī)定。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

8、上市地點(diǎn)

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

9、滾存未分配利潤(rùn)的安排

本次非公開(kāi)發(fā)行前的公司滾存未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

10、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的決議有效期

本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的有關(guān)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后將按照有關(guān)程序向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)，并最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

（三）審議《關(guān)于<公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案>的議案》

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司就2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)編制的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（四）審議《關(guān)于<公司關(guān)于2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告>的議案》

為實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司編制的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

鑒于公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已超過(guò)五個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）等規(guī)定的相關(guān)要求，公司本次發(fā)行無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（六）審議《關(guān)于公司與大江投資簽署<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》

公司將與大江投資簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的銅峰電子關(guān)于公司與控股股東簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（七）審議《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為包括控股股東大江投資在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，大江投資認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（八）審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者知情權(quán)、維護(hù)中小投資者利益，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真、審慎及客觀的分析，就即期回報(bào)攤薄對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取的填補(bǔ)措施做出了分析及說(shuō)明，公司實(shí)際控制人、控股股東、董事以及高級(jí)管理人員對(duì)填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了相關(guān)承諾。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的公告》。

表決結(jié)果：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉四和回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于<安徽銅峰電子股份有限公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》

為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，綜合公司盈利能力、發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)的要求和意愿、社會(huì)資本成本和外部融資環(huán)境等因素，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意制定《安徽銅峰電子股份有限公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》。具體情況詳見(jiàn)公司同日披露的《安徽銅峰電子股份有限公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、《安徽銅峰電子股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

2、《安徽銅峰電子股份有限公司與銅陵大江投資控股有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

  2022年8月31日