證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    公告編號：2022-032 

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于公司與控股股東簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“銅峰電子”或“公司”）控股股東銅陵大江投資控股有限公司（以下簡稱“大江投資”）擬以現(xiàn)金認(rèn)購股份總數(shù)不低于公司本次非公開發(fā)行總股數(shù)的20%（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。公司與大江投資已簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，大江投資認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

●本次非公開發(fā)行A股股票涉及的關(guān)聯(lián)交易尚需有權(quán)國資審批單位批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)審議通過，并需經(jīng)過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)后方可實(shí)施。本次非公開發(fā)行涉及的關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。

●本次發(fā)行的方案能否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議，公司擬向包括控股股東大江投資在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過169,310,869股（含本數(shù)）。本次發(fā)行中，大江投資擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購股份總數(shù)不低于本次非公開發(fā)行總股數(shù)的20%（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)的情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終的發(fā)行數(shù)量。

2022年8月30日，公司與控股股東大江投資簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，大江投資認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，尚需有權(quán)國資審批單位批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)審議通過，并需經(jīng)過中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

本次發(fā)行前，大江投資持股數(shù)為111,705,979股，持股比例為19.79%，為銅峰電子控股股東。本次發(fā)行完成后，假設(shè)本次發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行的上限169,310,869股，并按照大江投資認(rèn)購下限計(jì)算，本次發(fā)行完成后大江投資持股比例為19.84%，大江投資仍為公司的控股股東。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

（三）關(guān)聯(lián)人最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）交易標(biāo)的

本次關(guān)聯(lián)交易的交易標(biāo)的為大江投資擬認(rèn)購的公司本次非公開發(fā)行股票。

（二）關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的原則

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總量（以下簡稱“發(fā)行底價(jià)”）。若在該20個(gè)交易日內(nèi)公司發(fā)生因派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述發(fā)行底價(jià)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

現(xiàn)金分紅：P1=P0-D

送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

現(xiàn)金分紅同時(shí)送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金分紅，N為每股送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。

本次發(fā)行申請取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。大江投資不參與本次發(fā)行的市場競價(jià)過程，同意競價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。若本次非公開發(fā)行沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，大江投資將繼續(xù)參與認(rèn)購，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購價(jià)格。

四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

公司與大江投資于2022年8月30日簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》（本節(jié)中簡稱“本協(xié)議”），協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

（一）協(xié)議主體與簽訂時(shí)間

甲方：安徽銅峰電子股份有限公司

乙方：銅陵大江投資控股有限公司

簽訂時(shí)間：2022年8月30日

（二）認(rèn)購協(xié)議的主要內(nèi)容

1、認(rèn)購價(jià)格、方式、數(shù)量及認(rèn)購金額

（1）認(rèn)購價(jià)格：本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方A股股票交易總量（以下簡稱“發(fā)行底價(jià)”）。若在該20個(gè)交易日內(nèi)甲方發(fā)生因派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述發(fā)行底價(jià)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

現(xiàn)金分紅：P1=P0-D

送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

現(xiàn)金分紅同時(shí)送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金分紅，N為每股送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。

本次發(fā)行申請取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況，由甲方董事會(huì)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。乙方不參與本次發(fā)行的市場競價(jià)過程，同意競價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。若本次非公開發(fā)行沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，乙方將繼續(xù)參與認(rèn)購，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購價(jià)格。

（2）認(rèn)購方式：乙方以現(xiàn)金認(rèn)購甲方向其非公開發(fā)行的股票。

（3）認(rèn)購數(shù)量：本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前甲方總股本的30%，即不超過169,310,869股（含本數(shù)），本次發(fā)行中，乙方擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購股份總數(shù)不低于本次非公開發(fā)行總股數(shù)的20%（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過甲方總股本的30%。

若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在甲方取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)的情況，由甲方董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終的發(fā)行數(shù)量。

（4）認(rèn)購金額：認(rèn)購金額為約定的認(rèn)購價(jià)格乘以約定的認(rèn)購數(shù)量。

2、認(rèn)購款交付、股票交付的時(shí)間和方式

（1）乙方同意在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，按照本協(xié)議的約定認(rèn)購甲方本次發(fā)行的股票，并按照保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的本次發(fā)行之繳款通知書的要求將全部認(rèn)購款按時(shí)足額繳付至本次發(fā)行股票的主承銷商指定的銀行賬戶。

（2）在乙方按前述條款支付認(rèn)購款后，甲方按規(guī)定將乙方認(rèn)購的股票在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理股票登記手續(xù)，以使乙方成為其認(rèn)購股份的合法持有人。

3、限售期

（1）乙方所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若前述限售期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見或監(jiān)管要求不相符，乙方同意根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見或監(jiān)管要求對限售期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（2）本次發(fā)行結(jié)束后，乙方基于本次發(fā)行所取得的甲方股票因甲方分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

（3）乙方同意按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定就本次發(fā)行中所認(rèn)購的股份出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)股票鎖定事宜。

（4）限售期結(jié)束后乙方認(rèn)購的本次發(fā)行的股票按中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）合同的生效條件和生效時(shí)間

本協(xié)議自雙方簽字并蓋章之日起成立，當(dāng)且僅當(dāng)下列條件全部滿足后生效：

1、甲方董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行；

2、本次發(fā)行取得有權(quán)國資審批單位批準(zhǔn)；

3、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行。

（四）違約責(zé)任條款

如果一方違約而致使本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí)，則由此導(dǎo)致的損失由違約方承擔(dān)；守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行義務(wù)，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施以保證認(rèn)購協(xié)議的繼續(xù)履行，同時(shí)違約方應(yīng)當(dāng)賠償守約方前述所發(fā)生的損失。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

（一）本次交易的目的

截至本公告披露之日，公司控股股東大江投資持股數(shù)為111,705,979股，持股比例為19.79%。本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對象為包括控股股東大江投資在內(nèi)的不超過三十五名（含）特定對象，通過認(rèn)購本次非公開發(fā)行A股股票，公司控股股東大江投資持股比例可得到提升，并彰顯大江投資對上市公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。本次募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，營運(yùn)資金得到進(jìn)一步充實(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率有所降低，有利于增強(qiáng)公司資金實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）本次交易對公司的影響

本次非公開發(fā)行股票完成后，公司的主營業(yè)務(wù)方向及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)出現(xiàn)重大變化，公司控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變更，公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、同業(yè)競爭情況均不會(huì)發(fā)生變化，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，營運(yùn)資金得到進(jìn)一步充實(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率有所降低。由于募投項(xiàng)目建設(shè)和效益的體現(xiàn)需要一定周期，可能會(huì)導(dǎo)致每股收益、凈資產(chǎn)收益率等盈利指標(biāo)在短期內(nèi)出現(xiàn)一定程度下降，但隨著項(xiàng)目逐步達(dá)產(chǎn)，公司營業(yè)收入和凈利潤將有相應(yīng)增長，盈利能力和凈資產(chǎn)收益率隨之提高，公司的總體現(xiàn)金流狀況將得到改善。

六、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

2022年8月30日召開的公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司符合2022年度非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司與大江投資簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》等與本次非公開發(fā)行相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。公司獨(dú)立董事對上述議案進(jìn)行了審議，并發(fā)表同意意見。

2022年8月30日，公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了上述非公開發(fā)行相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易議案。

本次關(guān)聯(lián)交易尚需有權(quán)國資審批單位批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)審議通過，并需經(jīng)過中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施

七、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事就公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見，認(rèn)為：

公司本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，控股股東大江投資承諾認(rèn)購不低于本次發(fā)行總股數(shù)的20%（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。該安排符合公司未來發(fā)展及戰(zhàn)略發(fā)展需要，有利于提振投資者信心，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平、合理的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

該議案的提請程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。鑒于此，我們同意公司將該議案提交公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

2、獨(dú)立董事就公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：

公司本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，控股股東大江投資承諾認(rèn)購不低于本次發(fā)行總股數(shù)的20%（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。該安排符合公司未來發(fā)展及戰(zhàn)略發(fā)展需要，有利于提振投資者信心，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平、合理的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

該議案的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)上已回避表決。我們同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

八、備查文件

（一）第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

（三）公司與大江投資簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司

董事會(huì)

2022年8月31日