安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于解除增資控股事項的公告

重要內(nèi)容提示：

●交易簡要內(nèi)容：解除與安徽江威精密制造有限公司簽署的《關(guān)于增資控股安徽中威光電材料有限公司的協(xié)議》并由對方將增資股份予以回購。

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

一、交易概述

2014年11月，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）擬向安徽江威精密制造有限公司（以下簡稱“江威精密”）全資子公司----安徽中威光電材料有限公司（以下簡稱：“中威光電”）進行增資控股。為此，本公司聘請了具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及安徽中聯(lián)國信資產(chǎn)評估有限責任公司，對中威光電截止2014年9月30日的財務(wù)狀況進行了審計和評估。根據(jù)相關(guān)審計及評估結(jié)果，2014年11月19日，經(jīng)本公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過，本公司與江威精密簽訂了《增資控股協(xié)議》，本公司同意向中威光電增資7000萬元。2014年11月28日，本次增資控股事項辦理了工商變更登記手續(xù)，中威光電注冊資本由原3000萬元增加至1億元，本公司占增資后中威光電70%股權(quán)，江威精密占增資后中威光電30%股權(quán)（以上詳見2014年11月20日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站公告）。2015年3月 5日，本公司與江威精密實際控制人江豪及其控制的所有關(guān)聯(lián)企業(yè)就本次增資控股事項簽訂了補充協(xié)議，對中威光電在本公司增資前的可能或有負債事項進行了詳細約定，并于2015年3月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站公告。

目前，本公司在對中威光電生產(chǎn)經(jīng)營進行管理的過程中，發(fā)現(xiàn)中威光電存在增資前未向本公司如實披露的重大或有負債。為維護本公司合法的經(jīng)濟利益，避免公司遭受或有經(jīng)濟損失，根據(jù)本公司與江威精密及實際控制人江豪簽署的相關(guān)協(xié)議，本公司擬解除與江威精密11月19日簽署的《增資控股協(xié)議》，并由江威精密對本公司持有的中威光電70%股權(quán)予以回購。

2015年3月17日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第二十六次會議，會議以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于解除與安徽江威精密制造有限公司簽署的增資控股協(xié)議并由對方將增資股份予以回購的議案》。公司獨立董事孔凡讓、呂連生、趙惠芳均同意該議案，認為該議案的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次交易的進行可避免公司遭受或有經(jīng)濟損失，保障廣大股東權(quán)益，有利于公司的長期發(fā)展，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

江威精密、實際控制人江豪與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項。

二、交易各方當事人情況介紹

1、安徽銅峰電子股份有限公司

公司地址： 安徽省銅陵市石城大道中段978號

法定代表人：王曉云

注冊資本：人民幣56,436.9565萬元

公司類型：股份有限公司（上市）

營業(yè)執(zhí)照注冊號：340000000000784

成立日期：1996年8月8日

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉(zhuǎn)讓；化工產(chǎn)品、精細化工產(chǎn)品（不含危險品）、金屬材料及制品（不含有色金屬和貴金屬）、機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務(wù)。建筑智能化系統(tǒng)集成、安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計、施工與維護，計算機系統(tǒng)集成及信息技術(shù)服務(wù)。

2、安徽江威精密制造有限公司

公司地址：安徽省銅陵市銅陵金橋工業(yè)園

法定代表人：江豪

注冊資本：8,400萬元

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

營業(yè)執(zhí)照注冊號：3407021000014561（1-1）

成立日期：2009年7月31日

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：金屬沖壓件、電子材料、電子元器件、注塑件生產(chǎn)、銷售;模具開發(fā);機械加工;LED支架生產(chǎn)、銷售;電鍍加工;商務(wù)信息中介及咨詢服務(wù);代理各類商品和技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（國家限制企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口商品和技術(shù)的除外）。

江威精密目前股權(quán)結(jié)構(gòu)中，自然人江豪占注冊資本的90.476%，自然人鄒慧群占注冊資本的9.524%。根據(jù)江威精密提供的財務(wù)報表，截止2013年12月31日，江威精密資產(chǎn)總額 40,894.93萬元，所有者權(quán)益22,486.53萬元，2013年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入30,015.83萬元，凈利潤4834.90萬元。

3、自然人江豪

姓名：江豪

性別：男

國籍：中國

住所：廣東省深圳市

最近三年職業(yè)和職務(wù)：江豪持有江威精密90.476%的股權(quán)，為江威精密實際控制人。

三、交易標的基本情況

（一）交易標的基本情況

公司名稱：安徽中威光電材料有限公司

公司地址：銅陵縣金橋工業(yè)園

法定代表人：王曉云

注冊資本：壹億元整

類型：有限責任公司

營業(yè)執(zhí)照注冊號:340721000026348(1-1)

經(jīng)營范圍:LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售；LED用封裝支架材料銷售；代理各類商品和技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（國家限制或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。

中威光電成立于2013年4月17日，主要從事LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售。系由安徽江威精密制造有限公司全額出資設(shè)立，注冊資本為人民幣3000萬元。2014年11月28日，本公司出資7000萬元對中威光電進行增資，增資完成后，中威光電注冊資本增加至1億元，本公司占中威光電增資后股本的70%，江威精密占中威光電增資后股本的30%。

（二）交易標的審計情況

2014年11月，本公司在對中威光電進行增資前，聘請了具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對中威光電進行了審計，根據(jù)其出具的會審字[2014]3102號審計報告，截止2013年12月31日，中威光電資產(chǎn)總額3030.11萬元，負債總額108.86萬元，所有者權(quán)益2921.25萬元，該公司2013年度實現(xiàn)營業(yè)收入165.83萬元，凈利潤-78.75萬元。截止2014年9月30日，中威光電資產(chǎn)總額10,263.35萬元，負債總額 7069.81萬元，所有者權(quán)益3193.54萬元，2014年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入4004.83萬元，凈利潤272.29萬元。

（三）交易標的評估情況

根據(jù)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的安徽中聯(lián)國信資產(chǎn)評估有限責任公司出具的皖中聯(lián)國信評報字(2014)第205號評估報告，以2014年9月30日為評估基準日，對中威光電股東全部權(quán)益價值采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進行評估，評估結(jié)果為中威光電凈資產(chǎn)賬面值為3193.53萬元，評估值為3189.58萬元。

四、交易合同的主要內(nèi)容

鑒于本公司已按照增資控股協(xié)議的約定足額繳納了增資款，并辦理完畢了本次增資的工商變更登記手續(xù)，因此，本公司增資所形成的中威光電70%股份應(yīng)由江威公司進行回購。本公司與江威精密、中威光電及江豪就解除及回購股份事宜擬簽訂相關(guān)協(xié)議，該協(xié)議的主要內(nèi)容為：

1、同意解除本公司與江威精密簽署的《關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司增資控股安徽中威光電材料有限公司的協(xié)議》。解除本公司增資控股中威光電事項，協(xié)議生效后，本公司即不再作為中威光電股東，不再享受任何股東權(quán)利，并不再承擔任何股東義務(wù)。

2、江威精密回購本公司持有的中威光電70%股份的作價按照本公司增資價格7000萬元加上此筆資金占用時間及同期銀行貸款計算的利息，截止2015年2月28日，回購價款為人民幣7086.10萬元。

3、鑒于本公司的增資款額已經(jīng)用于中威光電生產(chǎn)，同意江威精密回購股份后的中威光電以其機器設(shè)備、存貨等有效經(jīng)營性資產(chǎn)抵償回購價款給本公司。抵債資產(chǎn)細見中威光電設(shè)備清單及存貨明細，此清單及明細表為協(xié)議不可分割的附件資料。

4、為保證技術(shù)團隊的完整性，中威光電現(xiàn)有所有技術(shù)團隊與中威光電簽訂的合作協(xié)議及保密協(xié)議，由本公司予以接收。接收后合作協(xié)議與保密協(xié)議具體條款不變，簽署方作相應(yīng)變更。

5、為保障本協(xié)議的履行，在抵債資產(chǎn)交付給本公司期間，本協(xié)議各方共同簽署《設(shè)備等資產(chǎn)抵押協(xié)議》，抵押資產(chǎn)以設(shè)備清單及存貨明細表為準。此《設(shè)備等資產(chǎn)抵押協(xié)議》為本協(xié)議之不可分割的附件協(xié)議，與本協(xié)議具同等效力。

6、各方同意抵債資產(chǎn)于本協(xié)議簽訂之日起即交付給本公司，且中威光電及江威精密承諾保證抵債資產(chǎn)的安全完整，不得損壞、私自轉(zhuǎn)移等，本公司承諾全力配合實施。否則江威精密、中威光電及江豪及江豪控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)應(yīng)當承擔連帶賠償責任。

7、如果抵償回購股份價款資產(chǎn)不足支付回購價款，不足部分由江威精密、江豪及江豪控制的所有關(guān)聯(lián)企業(yè)負責補足并承擔連帶保證責任。

8、本公司在增資后原為中威光電的銀行貸款提供2100萬元連帶責任擔保，為此，江威精密、江威精密回購后的中威光電、江豪及其控制的所有企業(yè)承諾為本公司該筆擔保提供連帶責任保證反擔保，如本公司因承擔以上擔保責任受到損失，江威精密、江威精密回購后的中威光電、江豪及其控制的所有企業(yè)將為本公司提供足額補償。

本公司與江威精密還就回購中威光電股權(quán)的相關(guān)善后事宜簽署了補充協(xié)議，主要對中威光電截止到協(xié)議生效前應(yīng)收賬款的債權(quán)和應(yīng)付賬款的債務(wù)事項進行了具體約定。雙方還同意將中威光電現(xiàn)有技術(shù)團隊轉(zhuǎn)移至本公司名下，市場營銷網(wǎng)絡(luò)、專利技術(shù)、國內(nèi)外認證、管理體系等無形資產(chǎn)一并轉(zhuǎn)移，前述各項無形資產(chǎn)約定總價值人民幣壹仟萬元，由本公司支付給中威光電。本公司還需另在合同生效之日起當月支付給中威光電以下款項：具體款項以設(shè)備和存貨的總價值（以實際接收當日的具體數(shù)額為準）減去股權(quán)回購款所得的差額為準。

五、交易對上市公司的影響

1、本次交易的目的

本公司在對中威光電生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中，發(fā)現(xiàn)了中威光電在本公司增資前，存在未向本公司如實披露中威光電的重大或有負債，為維護本公司合法的經(jīng)濟利益，本公司決定解除與江威精密簽訂的增資控股協(xié)議并按照協(xié)議約定要求對方將股份回購，本次交易的進行可避免公司遭受或有經(jīng)濟損失，保障廣大股東權(quán)益，有利于公司的長期發(fā)展。

2、本次交易對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響：

（1）將使本公司的合并報表范圍發(fā)生變化：本次交易完成后，中威光電將不再是本公司的控股子公司，不再納入本公司的合并報表范圍。

（2）本公司為中威光電2100萬元貸款提供連帶責任擔保，江威精密、江威精密回購后的中威光電、江豪及其控制的所有企業(yè)承諾為本公司該筆擔保提供連帶責任保證反擔保，如本公司因承擔以上擔保責任受到損失，江威精密、江威精密回購后的中威光電、江豪及其控制的所有企業(yè)將為本公司提供足額補償。

（3）本公司將對作價抵償回購價款的機器設(shè)備進行優(yōu)化整合，盡量保障生產(chǎn)并盡快搬遷至本公司，以發(fā)揮設(shè)備使用效率，減少相關(guān)損失。

（4）由于LED行業(yè)新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，可能對LED支架市場造成一定沖擊。加上LED行業(yè)產(chǎn)能擴張較較快，目前國內(nèi)市場競爭相當激烈，公司如不能對抵債的機器設(shè)備等相關(guān)資產(chǎn)有效地進行整合，并對現(xiàn)有技術(shù)團隊及相關(guān)業(yè)務(wù)實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，可能會影響到公司未來的經(jīng)營業(yè)績。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2015年3月19日